尽管许多客户更喜欢个性化服务，但年轻客户可能只想要数字化的入职体验，这样他们可以更好地控制自己的财富管理。 第 5 步：利用人工智能提供支持援助 普华永道表示，超过90% 的资产管理公司已经在使用人工智能等颠覆性技术工具来改善客户体验。能够展示出整合这些新技术来支持客户的能力的公司可以提高他们提供的服务的能力和质量。 年轻客户尤其期望数字和移动优先的体验，随着财富从婴儿潮一代转移到千禧一代的孩子身上，这一点变得更加重要。
并不是说顾问永远
不会提供支持，而人工智能等技术结合起来。 人工智能驱动的聊天机器人或人工智能助理可以通过更典型的查询来支持新客户，确保客户 英国 WhatsApp 号码 拥有他们需要的所有信息，并指导他们完成初始流程，这样他们就不需要顾问的帮助。今天的机器人足够智能，可以感知客户何时需要转移给顾问，这意味着支持体验将是无缝的。 尝试Document360！ 第 6 步：针对复杂查询设置个性化咨询 尽管技术可以帮助您帮助客户进入财富管理领域，但对于客户需要与顾问交谈的更复杂的询问，个性化咨询至关重要。
特别是高净值人士
超过 100 万美元 必须获得指定顾问的个性化服务，以指导他们了解自己的资产和目标。 在咨询客户的财富管理前景时，您需要正 新加坡电话号码列表 确管理客户的初始期望，包括他们对潜在增长的期望。他们需要了解市场状况以及在增加资产时可能存在的风险，顾问可以帮助他们了解这些。 第7步：收集客户痛点并改进流程 客户入职流程总是在不断发展，您可以收集客户对您公司的体验中的痛点的反馈。能够响应反馈的财富管理公司通过愿意改变和满足客户需求而从竞争对手中脱颖而出。
